Цель: 3440 p.

Потенциал роста: 24%

Холдинг "Вертолеты России" последовательно консолидирует акции своих дочерних компаний (оферты ААК "Прогресс", КВЗ, У-УАЗ). Ранее холдинг "Вертолеты России" выставлял оферту по "Роствертолу", после консолидации контрольного пакета, по цене 2,69 руб. за акцию. Цена следующей оферты с большой вероятностью будет больше цены предыдущей оферты. Для полной консолидации ОАО "Роствертол" холдингу "Вертолеты России" необходимо выставить добровольную оферту, в ходе которой необходимо приобрести 10% акций и довести свою долю до 95%, и уже потом направить требование о выкупе всем оставшимся акционерам. Но так как в настоящее время холдинг "Вертолеты России" владеет уже 92% акций, то для полной консолидации холдингу необходимо сначала снизить свою долю. Данный факт будет свидетельствовать о скорой оферте.

США: Итоги фондовых торгов

Фондовые торги в США в среду завершились снижением (после более раннего роста) основных фондовых индексов на фоне заявления главы ФРС США Бернанке о том, что Федрезерв не сможет полностью смягчить эффекты «финансового обрыва», что понизило оптимизм, связанный с планами ФРС покупать больший объем государственных облигаций. «Трейдеры нашли ряд моментов в комментариях Бернанке», - говорит Майкл Джеймс, управляющий директор по торговле акциями из Wedbush Securities Inc. - «Ничего особенно страшного не было, только продавали с некоторой силой последние пару дней. Рынки сейчас очень тонкие и подвержены большим колебаниям на этой неделе». Федрезерв заявил, что будет покупать на 45 млрд. долл. в месяц ценных бумаги Казначейства, начиная с января, в дополнение к покупкам на 40 млрд. долл. в месяц ипотечных бумаг. Покупки активов будут продолжаться до тех пор, "пока перспективы на рынке труда значительно не улучшатся", - было заявлено ФРС по завершении двухдневного заседания в Вашингтоне.  

Охота на Герчика, Выпуск 37

В студии: Антон Андреев, партнер и старший трейдер компании GT Capital.   

Опасения, связанные с внезапным уходом Марио Монти, о котором итальянский премьер заявил в прошедшие выходные, похоже, постепенно рассеиваются. Однако, доходность десятилетних государственных облигаций Италии, отражающая уровень доверия инвесторов к стабильности фискальной системы страны, резко подскочила вчера до 4.9%, хотя еще на прошлой неделе была ниже 4.5% (см. график).

 

Италия, доходность 10-летних облигаций

 

Курс евро стабилизировался по отношению к доллару США: сегодня валютная пара торгуется в районе отметки 1.2950, хотя еще в прошлую пятницу упала до двухнедельного минимума 1.2875. Тем не менее, вряд ли сейчас стоит ожидать значительного укрепления евро – множество факторов риска ограничивают потенциал роста: прежде всего, скромные прогнозы экономического роста и связанные с этим возможные ответные меры ЕЦБ, а также неопределенность в решении долговых проблем в Греции, уход Монти в Италии и слабая экономическая ситуация в Испании.

 

Сейчас внимание инвесторов переносится на заседание ФРС. Завтра федеральный комитет по открытым рынкам объявит о своем решении по ставке и, вероятно, о запуске нового раунда покупки облигаций. Вопрос сейчас, скорее, в его размере, чем в принятии. В этой связи доллар США может оказаться под давлением – индекс главной резервной валюты снова постепенно приближается к отметке 80.00 (см. график).

 

Индекс доллара, дневной график

США: Итоги фондовых торгов

Фондовые торги в США в понедельник завершились умеренным ростом основных фондовых индексов на фоне экономических данных по Китаю, которые оказались сильнее ожиданий, и наблюдений инвесторов за идущими бюджетными переговорами в США. Акции McDonald’s Corp. выросли на 1,1% на фоне роста глобальных продаж в ноябре на 2,4%.  Акции страховой компании American International Group Inc. снизились на 2,3% после того, как в компании заявили, что последствия урагана Сенди обойдутся компании в 1,3 млрд. долл. США. Около 5,3 млрд акций сменили своих хозяев на торгах в США, что на 15% ниже среднего трехмесячного значения. «Китай начинает показывать ускорение роста», - говорит Том Вирт, старший специалист по инвестициям из Chemung Canal Trust Co.. - «Что касается нашего рынка, то на нем нет никаких активных действий сейчас. Все ждут решения политиков». 

После выхода обнадеживающей статистики по рынку труда США и Канады на прошлой неделе в пятницу, сильные данные были опубликованы сегодня утром в Китае, в результате чего торги в Азии проходили с преимущественным ростом котировок, а почти все основные фондовые индексы оказались в положительной территории. Что же касается статистики из Китая, стоит отметить ноябрьский рост промышленного производства на 10.1% в годовом выражении, а также увеличение розничных продаж на 14.9%. Более скромными оказались данные по внешней торговле второй экономики мира: профицит торгового баланса снизился в прошлом месяце до 19.6 миллиардов долларов (предыдущее: почти 32 миллиарда), при этом объем экспорта вырос всего на 2.9% в годовом выражении (предыдущее: 11.6%).

 

В Штатах количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (non-farm payrolls) выросло на 146000, гораздо превысив прогнозы, сообщило министерство труда (см. график). Безработица в то же время упала до самого низкого за почти четыре года уровня – 7.7% (предыдущее: 7.9%). В Канаде данные также превзошли все прогнозы – в ноябре было создано почти 60000 новых рабочих мест, а безработица снизилась до 7.2% (предыдущее: 7.4%). Канадский доллар смог укрепиться по отношению к доллару США в пятницу, а сегодня утром торги по паре USDCAD проходили в узком диапазоне 0.9865-0.9878, на уровне семинедельных минимумов.

 

США: non-farm payrolls, безработица

 

На валютном рынке укрепление доллара США несколько приостановилось в пятницу вечером на фоне выросшего оптимизма участников рынка. Еще одним фактором, препятствующим росту главной мировой резервной валюты, становится заседание Комитета по Открытым Рынкам, которое завершится в среду. Вопрос в том, насколько ноябрьская статистика по занятости может повлиять на мнения членов Комитета, которые, по прогнозам, все же запустят новый раунд программы покупки облигаций. Евро против доллара США упал в пятницу до двухнедельного минимума 1.2875, сегодня утром валютная пара торгуется около отметки 1.29.

Создал группу Лучшие партнерские программы форекс , в которую можно постить инфу о лучших партнерках форекс. Правила группы - публикуйте действительно лучшие партнерки форекс - нормальные условия для партнеров, беспроблемный вывод средств и т.д.  Не разрешается публиковать партнерки, на которых не заработали и не вывели хотябы 100$ . В доказательство должны быть скриншоты с цифрами, без скринов дискуссия будет удаляться. За спам и рекламу бан.

Партнерка от InstaForex -

Партнерские комиссии:

Forex: 1.5-2 пункта со сделки

CFD и металлы: 1 - 1.3 пункта ,золото 10 - 13 пунктов, серебро 2 - 2,6 пункта

CFD на фьючерсы: 1 - 1.3 пункта

Форекс опционы: 4% от стоимости опциона

Подробнее - спецификации партнерских комиссий

 

Снятие средств со счета - банковская карта, PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, RBKMoney, Moneybookers, QIWI, LiqPay.  

Вчерашний большой день, главными событиями которого стали заседания центральных банков еврозоны и Великобритании, не разочаровал отсутствием серьезных движений на рынке. Ближе к концу Европейской торговой сессии евро начал сдавать позиции по отношению к наиболее ликвидным валютам. Пара EURUSD потеряла более 100 пунктов по итогам вчерашних торгов, опустившись более чем на 0.9% до значения 1.2950, а, например, пара EURAUD потеряла 130 пунктов или 1%, опустившись до 1.2345.

 

Несмотря на то, что ЕЦБ принял решение оставить ставки на неизменном уровне (0.75% по основным операциям рефинансирования, см. график), падению единой валюты способствовали достаточно мрачные прогнозы банка по экономическому росту на следующий год. По словам главы ЕЦБ Марио Драги, прогнозы банка ухудшились, по сравнению с предыдущими оценками, в связи с чем на заседании обсуждался вопрос о снижении процентных ставок, даже несмотря на то, что ставка по депозитным операциям опустится в этом случае ниже нуля.

 

ЕЦБ, основная ставка рефинансирования

 

Курс доллара, напротив, вырос по отношению к наиболее ликвидным валютам. Значительный рост наблюдался не только против евро, но и против британского фунта и швейцарского франка. Индекс доллара поднялся по итогам вчерашних торгов до недельного максимума – 80.32 (см. график), поддерживаемый очередными слухами о том, что власти США продолжают поиска компромиссного решения, которое позволит избежать «бюджетного обрыва».

 

Индекс доллара, дневной график

 

Сегодня вечером внимание инвесторов переместится на выход статистики по рынку труда – в 14:30 СЕТ будут опубликованы ноябрьские данные по безработице и занятости как в США, так и в Канаде. Опасения связаны с тем, что если подтвердятся ожидания значительного снижения количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (non-farm payrolls), у Федеральной Резервной Системы будет больше поводов для новых вливаний финансовых средств в экономику, что может привести к ослаблению доллара. На следующем заседании федерального комитета по открытым рынкам, которое состоится 11-12 декабря, вероятно, будет обсуждаться вопрос о запуске нового раунда покупки государственных облигаций.

США: Итоги фондовых торгов

Фондовые торги в США в среду завершились ростом основных фондовых индексов на фоне восстановления акций компании Apple Inc. после самого сильного снижения за четыре года и надежд инвесторов относительно бюджетных переговоров в США. Акции Apple Inc. выросли на 1.6%, отыграв более ранние потери. Акции Akamai Technologies Inc. выросли на 10% после согласия компании продать часть своего бизнеса компании AT&T Inc. Более сильный, чем ожидалось, отчет привел к росту акций компании H&R Block Inc. на 5,1%.

Акции компаний Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc и MetLife Inc. потеряли от 1,2% на понижении их аналитиками их рейтингов. - « Apple берет передышку после резкой распродажи, и это помогает рынку в целом», - сказал Алан Гейл, старший стратег из RidgeWorth Capital Management в Ричмонде - «Большинство аналитиков продолжают придерживаться своих прогнозов. И мы видим некоторые проверки этого. Кроме того, данные по пособиям по безработице оказались лучше, чем ожидалось. Полученные данные свидетельствуют, что экономика США продолжает излечиваться, и что будет в случае если не упадут с «финансового обрыва».

Forex: Евро нацелено на снижение до 1,26

Не думайте, что евро останется около уровня $1,30 долгое время, - говорит Кен Якубчак из KMJ Capital. Курс евро закрылся на уровне $1,2960 в 2011 году, недавно курс достиг внутридневного минимума $1.2951. С технической точки зрения, евро не удалось пробить ключевые сопротивления среды, что делает медвежью фигуру «тройная вершина». Валюта пробила поддержку на уровне $1,2980, и Якубчак говорит, что он будет добавлять к своим коротким позициям после того, как валюта упадет до $1,2960. Графики показывают конечной целью снижения уровень $1,26, - говорит Якубчак.

В понедельник утром торги ознаменовались преимущественным ростом котировок. На азиатских рынках росту способствовали данные из Китая – производственный индекс HSBC Manufacturing впервые за 13 месяцев превысил отметку 50 (см. график), достигнув в ноябре значения 50.5 (предыдущее: 49.5).

 

HSBC PMI

 

Лидером роста среди крупнейших азиатских индексов оказался австралийский ASX 200, прибавивший 0.57%, хотя статистика по Австралии сегодня утром была не слишком воодушевляющей – розничные продажи остались в октябре на прежнем уровне, не показав роста (см. график). Курс австралийского доллара против доллара США изначально опустился сегодня утром до недельного минимума 1.0392, но смог несколько восстановиться после данных из Китая. Завтра состоится заседание Резервного Банка Австралии, не исключена возможность снижения процентной ставки до 3%.

 

Австралия, розничные продажи, MoM

 

Курс евро сегодня вырос против доллара, достигнув значения 1.3046 – так высоко валютная пара не поднималась уже с середины октября, несмотря на то, что в конце прошлой недели, на вечерних торгах в пятницу, единая валюта оказалась под давлением в связи с понижением агентством Moody’s кредитного рейтинга европейских фондов стабильности (ESM, EFSF) с Ааа до Аа1, прогноз негативный.

 

EURUSD, дневной график

 

Курс японской иены упал с пятничных максимумов в районе 82.70 к отметке 82.00 в понедельник утром. Глава Банка Японии Масааки Сиракава заявил сегодня, что центральный банк не должен руководствоваться лишь ожиданиями рынков в определении денежно-кредитной политики. Напомним, что курс иены против доллара США опустился на 3.5% с середины ноября на фоне ожиданий дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики Банком Японии.

 

Из макростатистики сегодня стоит особо выделить производственный индекс Института управления поставками США – ISM Manufacturing, который, по оценкам, снизился в ноябре до 51.4. Данные будут опубликованы в 16:00 СЕТ.

Курс единой европейской валюты упал в среду утром после вчерашнего роста до четырехнедельного максимума. Хотя соглашение по предоставлению Греции помощи и было достигнуто, внимание инвесторов смещается на еще проблему, не менее масштабную, а именно – переговоры по бюджетному вопросу в США.

 

Сегодня на торгах в Азии преобладал негативный тон. Японский фондовый индекс Nikkei потерял более 1.2%, завершая уверенный рост, начавшийся еще две недели назад. На американских площадках акции также подешевели по итогам вчерашних торгов, индексы S&P500 и Dow Jones Industrial Average закрылись в красной зоне, опустившись на 0.52% и 0.69% соответственно. Падению на рынках способствовали слова сенатора Гарри Рида, выразившего разочарование относительно все еще недостаточно результативных переговоров между республиканцами и демократами по бюджетному вопросу, который может привести к «фискальному обрыву», в результате которого будут резко повышены налоги и сокращены расходы.

 

В свете последних событий на валютном рынке наблюдается постепенное восстановление доллара США. Индекс доллара, отражающий его поведение против корзины шести валют, приблизился к отметке 80.50, упав перед этим вчера до четырехнедельного минимума 80.02 (см. график).

 

Индекс доллара, дневной график

 

Из макростатистики сегодня отметим выход индекса потребительских цен по Германии в 14:00 CET, а позже вечером – статистику по продажам новых жилых домов в США.

США: Итоги торгов на фондовых рынках

Фондовые индексы США продолжили вчерашнее снижение, так как опасения связанные с ходом переговоров по избежанию «фискального обрыва» оказалась сильнее положительного влияния заключения соглашения по помощи Греции в Европе, а также превысивших ожидания данных по продажам товаров длительного пользования. 

Акции снижались после заявления лидера сенатского большинства Гарри Рейда о том, что на переговорах по избежанию «фискального обрыва» достигнут только «небольшой прогресс»: «у нас есть только пара недель для того, что сделать». 

Спрос на товары длительного пользования в октябре вырос максимально за пять месяцев — на инвестиционные товары, что является индикатором будущих инвестиций бизнеса, на 1,7%. Заказы на товары длительного пользования в целом остались на прежнем уровне, хотя ожидалось снижение объёма заказов.

Индекс настроения потребителей в ноябре вырос до максимального более чем за четыре года уровня. Выросли цены на дома.Негативным моментом стало выступление президента ФРБ Атланты Ричарда Фишера, в котором он сообщил, что поддерживает ограничение размеров «количественного смягчения», а ФРС должна установить предел объёма на балансе казначейских обязательств и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.